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2018年汽车行业运行情况及2019年发展趋势
信息来源:世界金属导报2019-02-12A12      时间:2019-02-19 09:26:30


2018年,我国汽车工业面临内外部多种压力,包括经济增速回落、国内投资放缓、房价上涨、消费信心走低、环保治理加严、排放标准提前实施、股市低迷、油价上涨、中美贸易摩擦等。新能源汽车仍保持较快增长,乘用车市场低迷,商用车表现良好。2018年全年汽车产量2781万辆,同比下降4。2%,汽车行业用钢需求也呈现小幅下降趋势。

2019年,乘用车迎来市场拐点,诸多因素形成下行压力。在国家第三阶段机动车污染物排放标准(以下简称:国三标准或国三,以此类推)加速淘汰,治超治限持续加压,基建、房地产市场有待释放等间接红利的综合作用下,商用车市场预计保持稳定增长。随着政府普及力度加大,社会环保意识加强,科技不断进步,新能源汽车销量将稳步提升。总体来说,预计2019年汽车产量将保持小幅下降趋势,汽车行业用钢量将继续小幅下降。

1 2018年汽车市场运行情况

1)多因素影响汽车市场增长

2018年,汽车产销量分别完成2780.9万辆和2808.1万辆,同比分别下降4.2%和2.8%。汽车产业面临内外部多种压力:经济增速回落、国内投资放缓;城市经济结构发生变化,消费信心走低;环保治理加严,排放标准提前实施;股市低迷、油价上涨、中美贸易摩擦影响逐渐显现。上述这些因素均加大了汽车产业运行的下行压力。

2)乘用车市场低迷是汽车总体市场下降的主要原因

2018年乘用车产销分别完成2352。9万辆和2371万辆,比上年同期分别下降5。2%和4。1%。前期市场刺激政策带来的透支造成了市场波动,目前主要表现为短期有效需求不足,房地产市场快速增长、居民负债率增加、P2P违约风暴、股市低迷、油价上涨、环保治理带来劳动力转移等是乘用车市场消费信心不足、购买力下降的主要因素。

3)SUV产销由高速增长转为负增长

2018年,SUV产销首次呈现下降,同比分别下降3。2%和2。5%;MPV产销同比分别下降17。9%和16。2%;交叉型乘用车产销同比分别下降20。8%和17。3%。

4)中国品牌乘用车市场份额下降明显

2018年,中国品牌乘用车共销售998万辆,同比下降8%,占乘用车销售总量的42。1%,比上年同期下降1。8个百分点;其中:中国品牌

轿车销售239.9万辆,同比增长1.9%,占轿车销售总量的20.8%,比上年同期提升0.9个百分点;中国品牌SUV销售580万辆,同比下降6.7%,占SUV销售总量的58%,比上年同期下降2.6个百分点;中国品牌MPV销售132.8万辆,同比下降23.1%,占MPV销售总量的76.6%,比上年同期下降6.9个百分点。

5)货车拉动商用车较快增长

2018年,商用车产销同比继续呈现增长,增速明显回落。受货车市场增长拉动,商用车销量创历史新高。商用车产销分别达到428万辆和437.1万辆,比上年同期分别增长1.7%和5.1%,增速分别回落12.1个和8.9个百分点。商用车月度销量除2月、9月、10月外,其余月份均高于上年同期。分车型产销情况看,客车产销量分别完成48.9万辆和48.5万辆,同比分别下降7%和8%;货车产销量分别完成379.1万辆和388.6万辆,同比分别增长2.9%和6.9%,其中重型货车产销分别达到111.2万辆和114.8万辆,销售再创历史新高。半挂牵引车产销同比分别下降19.6%和17.2%。

货车总体表现较好。政策红利2017年基本用完;京津冀等区域国三轻卡加速淘汰并升级到国五;治超治限及网络购物的快速增长促使物流车继续保持增长;基础设施建设投资增速下降,间接影响工程车的增长;公转铁,运输结构正在发生较大的变化;2020年前更新100万辆中重卡。

客车行业未来增速存在不确定性。补贴过渡期已结束;新能源大中客车的需求已经提前释放,未来增速将下降;高铁对长途客车市场影响较大;蓝天保卫战促进公交、客车增长。

6)新能源汽车保持较快增长

2018年,新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,同比分别增长59.9%和61.7%。其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆,同比分别增长47.9%和50.8%;插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆,同比分别增长122%和118%。本轮补贴政策的调整考虑了过渡期问题,由补贴政策调整带来的市场影响远小于2018年。随着国家对新能源汽车推广力度逐步加大,新能源汽车销量呈现稳步增长态势。

7)出口增长较快,但面临的困难不容忽视

2018年我国汽车出口量为104。1万辆,同比增长16。8%,继续呈现较快增长态势,增速比上年有所放缓。其中乘用车出口75。8万辆,同比增长18。5%;商用车出口28。3万辆,同比增长12。5%。国际贸易摩擦、伊朗市场的不确定因素等均对出口产生负面影响。

2 2019年汽车行业发展趋势分析

2019年宏观经济将呈现稳中有变的发展趋势,但增速在6%以上。汽车行业仍为拉动经济增长的主要动力,宏观政策上继续保持稳定。预计2019年全年汽车销量为2700万辆,少于2018年。其中,乘用车销售2100万辆,商用车销售440万辆,新能源汽车销售160万辆。

从目前中国的汽车市场情况判断,2018年内外部环境非常错综复杂,不利和变动因素居多。中国处在经济发展动能切换以及房地产20年繁荣末端的关键期,居民负债率增加,消费意愿下降致使汽车需求下滑,高负债区域的汽车销量降幅更大。尽管长期看增长的空间很大,但短期的情况不容乐观,如没有政策等因素的刺激,全年预计下降2%-3%。以目前中国汽车产业的整体发展速度来看,出台强刺激政策的可能性不大。

目前的汽车低速增长是在消费提前透支下的回落。中长期来看,汽车工业发展的前景仍比较乐观。短期的政策刺激只会增加行业的波动,不利于整体行业转型升级。

目前影响汽车行业的因素中有利因素包括潜在需求仍然很大、基础建设投资有望增速回升、蓝天保卫战促进增长、金融稳定政策。不利因素包括同期基数较高、宏观经济形势稳中有变、新能源补贴回落、2019年的政策出台时间不明朗、房地产市场调控、中美贸易不确定性仍存在。

长远来看,中国汽车产销量仍有较大增长空间,其中新能源汽车增长潜力巨大。预计到2050年中国千人汽车保有量将达到300辆,增量主要在乘用车市场。

同时,中国新车销售由增量市场逐步转向存量市场。增量市场以首次购车用户为主,市场规模快速扩大,呈现卖方特点,企业经济效益高,制造环节利润高,以满足国内需求为主。存量市场以置换与改善为主,产品升级联动,个性化发展,市场微量增长,部分年份有负增长可能。企业竞争加剧,优胜劣汰,兼并重组频现。拓展海外市场,生产环节利润低,使用环节、二手车、回收利用环节利润提升,新商业模式涌现。

3 汽车行业用钢情况及发展趋势

我国每年用于汽车行业的钢材占钢材总消费的8%左右。薄板、中板、带钢、型钢、优质棒材、钢管、特殊合金钢等品种均被应用于汽车制造,汽车用钢中板材约占汽车用钢材总量的70%左右。

汽车用钢发展方向是轻量化、高强化及多元化。我国环保要求不断提高,汽车的低能耗要求一定程度上对应着轻量化,从而要求汽车用钢向高强化发展。发达国家轿车主流车型高强钢的使用比例基本在60%以上,甚至达到80%以上。重点发展高强、超高强汽车用钢是必然的趋势。此外,碳纤维、镁铝合金等轻型汽车新材料也不断丰富。

汽车零部件用钢方面,高品质齿轮钢、弹簧钢、非调质钢、紧固件用钢、轴承钢、气阀钢是我国汽车零部件用钢中的关键钢种,随着汽车工艺发展,对其高韧性、抗裂性、高强度、易切削、高精度、环境友好等方面都提出新要求。汽车零部件用高品质特钢朝着轻量化、高性能、长寿命、运行平稳、低噪音、安全性、节能、低成本、易加工、多品种等方向发展。

汽车生产企业和钢铁行业正处于联动转型升级阶段,汽车用钢生产企业在产品质量、稳定性不断进步的同时,更应转变服务客户意识,用先进的市场理念、经营理念、服务理念,与汽车生产企业深入合作、嵌入式服务,不断提升产品附加值与产品生存能力。

汽车板系列产品与我国其他钢铁产品相比集中度较高,但与上游原料行业和下游汽车生产企业相比,钢铁行业集中度仍然较低,导致汽车市场出现波动时,汽车板生产企业盈利水平明显下降。随着钢厂装备水平和产品质量的提升,汽车板生产企业逐年增多,未受到“去产能”波及的板材产品,产量近年有所增加,板材产品同质化竞争日趋严峻。 (扈健 刘彪)

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